EOS Partners hat FLEXiCODE, einen führenden auf das IFS-Ökosystem fokussierten IT-Dienstleister, übernommen.
atares, die digitale M&A-Manufaktur für technologiegetriebene Unternehmen, hat die Gesellschafter der FLEXiCODE GmbH sowie FLEXiCODE Schweiz AG als exklusiver M&A-Berater beim Verkauf an EOS Partners beraten. Die Transaktion markiert den nächsten Wachstumsschritt des in Deutschland und der Schweiz aktiven IFS-Spezialisten und stärkt seine führende Position im dynamisch wachsenden IFS-Ökosystem.
In weniger als drei Monaten – von der Investorenansprache bis zum Signing – begleitete atares den Prozess in allen Phasen: adressierte qualifizierte Investoren, holte indikative und verbindliche Angebote ein, koordinierte die multidisziplinäre Due Diligence und verhandelte bis zum Closing die Vertragsdokumentation. Besondere Herausforderungen lagen in der Abstimmung unterschiedlicher Jurisdiktionen, der Synchronisierung der Bieter in einem zügigen Prozess sowie in der Ausgestaltung der Rückbeteiligung.
Die Gesellschafter Carolin Scheifl, Lorenz Wiederer und Raphael bleiben in der Geschäftsführung von FLEXiCODE. Gemeinsam mit EOS will FLEXiCODE seine Entwicklung durch organische Initiativen und einer gezielten Buy-and-Build-Strategie beschleunigen. Schwerpunkte sind der Ausbau wachstumsstarker Bereiche wie Field Service Management (FSM), der Skalierung wiederkehrender Umsätze über Cloud-Subscriptions und Managed Services sowie die Stärkung der internationalen Präsenz zur Unterstützung der globalen Partnerstrategie von IFS.
Florian Liepert, Partner und IT Services Experte bei atares: „Merging Visions‘ bedeutet, unterschiedliche Interessen zielführend zu vereinen und so die Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit EOS haben wir in kurzer Zeit genau den richtigen Wachstumspartner für FLEXiCODE gefunden. Wir danken den Gesellschaftern für das entgegengebrachte Vertrauen und gratulieren allen Beteiligten zu diesem hervorragenden Ergebnis.“
Lorenz Wiederer, Mitgründer von FLEXiCODE, über die Zusammenarbeit mit atares: „Die enge Zusammenarbeit mit atares hat den Unterschied gemacht. Florian Liepert und sein Team waren weit mehr als Berater – sie wurden zu einem echten Partner, der unsere Ziele verstanden und mit uns zum Erfolg geführt hat. Gemeinsam haben wir die richtige Weichenstellung für das weitere Wachstum des Unternehmens gefunden.“
