KEBOS Group & CONSTELLATION CLEAN GmbH

Mit CONSTELLATION CAPITAL findet Kebos einen Investor, welcher durch wachsende ESG-Anforderungen entstehende Marktpotenziale im Bereich Wasser- und Lufthygiene erreichen möchte.

Die Gesellschafter der KEBOS-Gruppe, Deutschlands führender Spezialist für Wasser- und Lufthygiene, haben mit CONSTELLATION CAPITAL einen Investor gewonnen, um die starken Wachstumspotenziale im Bereich der Qualitätssicherung von (Trink-)Wasser und Luft einschließlich der entsprechenden Inspektion und Wartung weiter ausbauen zu können. Getrieben durch steigende regulatorische Anforderungen, ESG-Kriterien sowie Qualitätsansprüche gewinnt der Markt für Dienstleistungen im Bereich der Wasser- und Lufthygiene zunehmend an Bedeutung und befindet sich somit in einem nachhaltigen und stetigen Wachstum.

In dem von atares* als M&A-Berater begleiteten Transaktionsprozess wurde im Rahmen eines Share Deals eine Mehrheit an CONSTELLATION veräußert. Als Teil der CONSTELLATION bleibt die Unternehmensgruppe auch nach dem Verkauf operativ eigenständig und plant, neben dem stetigen organischen Wachstum, im Rahmen einer Buy&Build-Strategie durch Zukäufe weiterer Unternehmen im Bereich der Wasser- und Lufthygiene zu expandieren.

Atares hat die Gesellschafter als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Durchführung der Transaktion, die insbesondere durch die komplexe Gesellschafterstruktur geprägt war, erfolgreich begleitet. Die Beratungsleistungen umfassten neben der Durchführung eines strukturierten Transaktionsprozess die Konsolidierung der Finanzkennzahlen der komplexen Unternehmensstruktur, die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, die Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren inklusive Managementpräsentationen sowie die Unterstützung bei der Due Diligence und den Transaktionsverhandlungen. Mit dieser Transaktion konnte atares erneut seine Kompetenz und sein Netzwerk im Umfeld von Business Services mit starkem Bezug zu ESG-Konzepten sowie die Durchführung von kompetitiven Prozessen unter Beweis stellen. Das atares Transaktionsteam: Rainer Wieser (Partner, München) und Petr Maxmilian Hajkr (Senior Associate, München).

Als führende deutsche Unternehmensgruppe mit starker Präsenz in Deutschland und Österreich bietet KEBOS umfassende Dienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung von (Trink-)Wasser und Luft, einschließlich der entsprechenden Inspektion, Reinigung, Wartung, Analyse und zertifizierter Labordienstleistungen. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes technologisches Know-how. Kunden sind Anlagenbetreiber und Hausverwaltungen im privaten, öffentlichen, Gesundheits- und Hospitality-Sektor. Weitere Informationen unter https://www.kebos.com/

CONSTELLATION ist eine im Jahr 1992 gegründete Schweizer Investorengruppe mit Sitz in Freienbach am Zürichsee. CONSTELLATION fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Bereichen Dienstleistungen, Bildung & Lifestyle, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen tätig sind. Mittels eines umfassenden Kreises von namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümer, CEOs und CFOs) verfolgt CONSTELLATION einen aktiven mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit Unternehmern.
Weitere Informationen unter https://www. www.constellation.ch/

* Zum Zeitpunkt der Transaktion firmierte atares noch unter Proventis Partners GmbH München